Uzoq vaqt davomida qo'shni ikki davlat - Shimoliy Yan va Janubiy Chjao o'zaro murosasiz kurashishdi, ammo so'nggi 10 yil ichida mamlakatlar o'rtasida tinchlik o'rnatildi. Shimoliy ayg'oqchi janubda oliy maslahatchi lavozimini egallashga va monarxga soxta suiqasd uyushtirishga muvaffaq bo'ldi - endi maslahatchisi Guanning urushga tayyorgarlik ko'rish va eng kuchli jangchilar uchun katta raqobatni e'lon qilish uchun sababi bor. Ota-onasini tanimagan etim Dong Ilong va katta qo'mondon Chu Xongning ukasi, xiyonat qilgani uchun Guanni o'ldirmoqchi bo'lganlar musobaqada qatnashish uchun o'z qishloqlaridan poytaxtga ketishadi. С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха - теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, желающий убить Гуаня за предательство брата, отправляются из родной деревни в столицу, чтобы участвовать в состязании.