Hindistonning kichik bir qishlog'ida kambag'al oila yashaydi. Shankar va Chanchal o'rgatilgan fil Apu bilan ko'chada chiqish qilib tirikchilik qiladi. Rossiya sirki Hindistonga gastrol bilan keladi. Shankar va sirk ijrochisi Natasha o'rtasida sevgi boshlanadi. Sirk Shankarga ish taklif qiladi. To'satdan kontrabandachilar ularning taqdiriga aralashadilar, ular qafasida geroinni tashish uchun fil kerak. Ular filni o'g'irlab ketishadi, Shankarning otasini o'ldirishadi. Endi u o'rmon qonuniga muvofiq harakat qiladi va shafqatsiz qasos oladi. В небольшой индийской деревне живёт семья бедняков. Шанкар и Чанчал зарабатывают на жизнь, выступая на улицах с дрессированным слоном Апу. В Индию на гастроли приезжает русский цирк. Между Шанкаром и артисткой цирка Наташей вспыхивает любовь. Цирк предлагает Шанкару работу. Неожиданно в их судьбу вмешиваются контрабандисты, которым нужен слон для транспортировки в его клетке героина. Они похищают слона, убивают отца Шанкара. Теперь он будет действовать по закону джунглей и жестоко отомстит.