Qing sulolasi davrida Xitoy. Bechora yetim Chien Fu tasodifan kung-fu ustasi Pay Chen-Chenning hayotini saqlab qoladi, Ilon musht maktabining so'nggi omon qolgani, uni dahshatli Eagle Claw klani vayron qilgan. Olijanob usta yigitning jang uslubi sirlarini unga yetkazish maqsadida uni shogird qilib oladi. O‘quvchi esa shu qadar iqtidorli bo‘lib chiqadiki, u hatto o‘qituvchining texnikasi asosida o‘z uslubini ham yaratadi. Yengilmas Shen Kuan boshchiligidagi Eagle Claw adeptlari to'dasi Pay Chen-Chenni topib, uni o'ldirish uchun kelganida tez orada eng og'ir sinovdan o'tishi kerak bo'lgan juda o'z vaqtida ixtiro. Китай времен династии Цин. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер берет юношу в ученики, дабы передать ему секреты своего боевого стиля. А ученик оказывается настолько талантлив, что на основе приемов учителя даже создает собственный стиль. Очень своевременное изобретение, которому вскоре придется пройти самую суровую проверку, когда орда адептов Орлиного Когтя во главе с непобедимым Шень Куаном обнаружат Пай Чень-Ченя и явятся убить его.