Qotil kit yoki bu ulkan dengiz hayvoni ham deyiladi, qotil kit o'z oilasidan ajratilgan. Odamlar uni ko'ngilochar bog'ga olib borishdi, unga Villi deb ism qo'yishdi va uning chiqishlaridan juda ko'p pul ishlashlarini kutishgan. Shu bilan birga, tomoshabin uydan qochib, o‘g‘irlik va tilanchilik bilan non topayotgan Jessi bola bilan tanishadi. Jessi yangi, mehribon ota-onalarni topadi va u bog'da purkagich bilan chizgan har qanday unchalik yaxshi bo'lmagan yozuvlarni o'chirishi kerak. U erda qiyin o'smir va qotil kitning uchrashuvi sodir bo'ladi va ular bir qarashda sevib qolishadi. Косатка, или как ещё называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучу денег. В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и добывающим хлеб воровством и попрошайничеством. Джесси находит новых, добрых родителей и ему нужно стереть всякие не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем в парке. Там-то и случится встреча трудного подростка и кита-убийцы, и они полюбят друг друга с первого взгляда.